در تگزاس دهه ۱۹۳۰، رابرت ای. هاوارد، نویسنده برجسته داستان‌های عامه‌پسند، با نووالین پرایس آشنا می‌شود؛ معلمی که آرزو دارد خودش هم نویسنده شود. آن‌ها رابطه‌ای منحصربه‌فرد و سرشار از گفتگو و تخیل را آغاز می‌کنند. اگرچه پتانسیل یک رابطه عاشقانه میان آن‌ها وجود دارد، اما وابستگی شدید هاوارد به کارش و فداکاری‌اش برای مادر بیمارش باعث می‌شود پرایس برای یافتن عشق به سراغ فرد دیگری برود و هاوارد را با احساس خیانت و تنهایی رها کند.